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12岁的郑和被净身送往京城，燕王朱棣举兵用武力夺得皇权。郑和成为朱棣的得力助手，并将朱棣下西洋的构思变为现实：消灭海盗陈祖义，开辟了海上丝绸之路。郑和第七次下西洋时想穿越大西洋，但因航线有误等原因最终失败。

朱棣开元登基后，为洗清自己的“篡逆”之名，决心直追汉武唐宗，开创一代盛世。登基之初，他赐马和姓“郑”，随之，悄然改变朱元璋的禁海国策，任命35岁的郑和为统率大明宝船队下西洋的钦差总兵官。他是大航海的决策者和组织者。从船队出海的第一天起，他就在陆地上指挥、控制和支持着这一伟大的航程。

本名姚广孝，元至正十二年出家为僧，法名道衍，通儒、道、佛诸家之学，善诗文。朱元璋选高僧侍诸王，为已故马皇后诵经荐福。经人举荐成为燕王朱棣的重要谋士，随燕王朱棣至北平住持大庆寿寺。从此经常出入燕王府，参与夺位密谋，成为朱棣的重要谋士。

徐皇后做为妻子，在朱棣竭力为自己“正名”的时候，她也倾尽全力帮助丈夫。她饱读书史，帮丈夫朱棣撰写了声言丈夫“君权天授”的经书序言。她还编写了《内训》二十篇，《劝善书》一部，并都颁行天下。这些文字旨在推行针对女性的教育，并倡导修德劝善，为自己更为丈夫赢取民心，制造声势。

罪将之女，徐王妃将其收为义女，与马和一起长大。为报答徐王妃早年的救命之恩，不得委身于胡诚。胡诚死后回到马和身边。

青年才俊，有识、有才之士，风流倜傥，但他不该有把小岛变成小国、自己当君主的野心。朱棣知道他的野心后，把他召回皇宫问话，他在朱棣面前依然很有个性，和皇上唇枪舌战，最后招来杀身之祸。